百度能重回BAT嗎?
文 | 佘宗明
說“百度重回BAT”,乍看有些突兀:什麼叫“重回”,BAT裡的“B”,指的可不就是百度?
可現在的黃曆上,標記的“紀元”早就不是PC互聯網時代了。
在PC互聯網時代,百度確實是中國互聯網企業中的“霸主”。BAT各據搜索、電商、社交三大碼頭,笑傲互聯網江湖。
2010年前後,是百度的鼎盛期。2011年3月,百度以481億美元市值超越騰訊,成爲當時中國互聯網企業中的No.1,更是它的巔峰時刻。
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那一年,初登“中國首富”寶座的李彥宏去高校演講,被無數學生奉爲完美男神。再往前一年,在某雜誌發起的社會評選中,他在“最受90後尊敬的中國商業領袖”中排名第一。
可也許是“大都好物不堅牢”,後來的故事,人們都知道了。
衆人再尋百度,那人卻在燈火闌珊處。
截至2月22日,百度、阿里、騰訊的市值分別爲462.64億美元、2450.11億美元、3.44萬億港元。橫亙在百度和騰訊阿里之間的,有美團、拼多多、京東、本站。
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如今再提BAT,不少新生代會把“B”想當然地理解成正雄踞中國互聯網第三極的字節跳動(ByteDance)。
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如果說,百度該從“走過的彎路”裡獲得些許啓示,那最重要的啓示或許就是:
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比起暫時的市值差距,更要命的是“代差”。
所謂“代差”,通俗些說就是,別人已經在用長槍短炮了,你還在用大刀長矛;別人已經在用iPhone了,你還在用諾基亞。
百度明顯意識到了這點。沒能搶先拿到首批移動互聯網船票的它,多年前就在搶灘式佈局下個時代的技術,在爲人工智能(AI)的到來造浪了。
自2015年起,AI技術佈道者李彥宏就幾度跳預言家,稱“互聯網的下一幕是人工智能”“互聯網只是前菜,人工智能纔是主菜”。
在2016年的烏鎮峰會上,他還直言“移動互聯網時代已經終結”——這比王興的“互聯網下半場”都要激進。
只不過,前些年AI應用場景的受限,讓他的預言顯得“超前”了些。
結果就是,百度的豪賭AI、重注未來,並沒有換來資本市場的打雞血,反而是受到冷遇。
百度今天的市值,跟12年前比,不能說一模一樣,簡直是讓人誤以爲時間停滯了。
可現在,隨着ChatGPT重新將“AI”打在公屏上,擘畫出AI即未來的前景,李彥宏和他的百度,似乎來到了新拐點。
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“AI新時代,是時候重估百度了”的聲音,開始在輿論場泛起。
問題來了:百度是否還能踩着AI風火輪,重回BAT行列?
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以十年爲代際分割線,簡單將互聯網發展史切分爲三個時代——21世紀10年代是PC互聯網時代,20年代是移動互聯網時代,30年代是AI時代,的確有些粗暴。
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但不可否認,在這三個“10年”裡,數字經濟發展的底層技術驅動確實不一樣。
在前10年,互聯網的原生模式(搜索、電商、社交、內容等)托起了“數字產業化”的進程,荒原上長出了BAT和四大門戶的大樹。
在第二個10年,“互聯網+”(以O2O模式爲代表)帶動了“產業數字化”的步伐,綠洲之上林木密佈,並將根部延伸向產業厚土。
現在是第三個10年,數字經濟在走在20年代延長線的基礎上,又在醞釀新週期,AI的價值開始更多地顯現。
互聯網觀察家賈琦此前就斷言,“未來若干年,主導江湖的是兩件事:底層技術方面,將由人工智能提供基礎動力,大數據作爲AI發揮價值的中繼器,5G作爲配套的信息傳導方式;可以落地的,重大商業場景方面,資本重倉在了智能駕駛,物聯網,虛擬現實三大塊。”
對百度而言,邁過千禧年後的10年代,無疑是它的“黃金十年”。
在這十年裡,它以搜索爲盾構,鑿向各個內容形式與重要信息入口,圖文、BBS、UGC、音頻、視頻……它都有涉足。
到頭來,沿着搜索的“護城河”,它在河畔的堡壘內建造了豐富內容生態與搭建了衆多明星產品(百科、貼吧、知道等)。
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截至2010年穀歌退出中國前夕,百度已佔到中文搜索76%的市場份額。2011年市值登頂,也是順理成章。
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但摩爾定律不允許時間進度條被焊死在“PC互聯網時代”處。
自2012年至今的10年,之於百度可以被稱之爲“失去的那些年”。
移動互聯網崛起,將信息入口從百度獨佔分解到無數個客戶端也即APP,各大平臺都有了自己的流量入口。
隨之而來的就是:百度沒輸給同個領域的競爭對手,卻輸給了時代。
雖然跌宕起伏沒完,但對百度來說,大跌小宕也是退。2019年那場公共危機,更是將風雨飄搖中的百度拽入更深的泥潭中。
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“贏了前天,輸了昨天”的百度,顯然想要“贏在明天”,在提前佈局未來中奪回失去的機會。
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在AI技術上10年砸了1400多億,就是百度決心的清晰彰顯。
毫無疑問,李彥宏想要等一個機會——一個證明自己失去了還能再拿回來的機會。
“預言未來的最好方式就是創造它”,這是技術信徒們的信條。但創造未來,很難,很難。
提前佈局未來是“種因”,最終贏得未來是“結果”,但種下因未必能結出果,合適的水土氣候很關鍵。
從昨天看今天,百度重金押注AI,是部分犧牲現在博未來。
在AI領域早些發力頗顯前瞻性,但“先行”不等於“先成”。時機成熟了,先行尚能成先驅;時間不成熟,先行容易成先烈。
過去10年,百度在AI上主要做了三件事:1,在AI上砸重金;2,爲AI研發積攢盤纏;3,等風來。
百度還不斷地嘗試給外界傳遞“得AI者得未來”的信息:
2013-2014年,陸續建立了兩個研究院(百度美國研究院、百度深度學習研究院)+兩個實驗室(大數據實驗室、硅谷人工智能實驗室);
2017年7月首次公佈完整的AI生態開放戰略,並正式宣佈All In AI;
再到後來,形成以AI爲核心,以智能雲、智能駕駛、AI服務平臺(飛槳、百度大腦)、智能音箱(小度)、元宇宙(希壤)爲佈局的AI全景圖……
可在經歷短暫追捧後,資本市場失去了“聽故事”的耐心。
原因無他,AI大規模商業化的願景總是懸在空中,卻無法降落在地面。
比起着眼未來,多數人更習慣於立足現在。所以在風沒來前,李彥宏嘴中說的“長期主義”,在很多人那,效力比賈布斯的“生態化反”高不了太多。
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可隨着ChatGPT帶來晴空一聲霹靂,人們忽然意識到,風貌似來了。
過去數年,很多人認爲,AI技術大規模落地的掣肘在於,它找不到適合的商業化場景,只能是在長尾容錯率高的少量場景(如內容推薦)中得到應用。
但ChatGPT的出現告訴人們,不是AI的未來應用場景沒法拓展,而是之前AI的技術能級還不夠高。ChatGPT代表的AI,跟AlphaGo代表的AI是兩個能層。當AI邁過從“弱智能”到“強智能”的門檻,其勢能恐怕會沛然而莫之能御。
“地表最強AI”如此妖嬈,引無數網民競折腰。
於是,全球網友看向了推出ChatGPT的OpenAI和背後的微軟,國內網民則看向了準備端出“中國版ChatGPT”文心一言的百度。
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李彥宏和百度,也來到了TA的“Showtime”。
“文心一言,雕龍莫言”,說實話,初看到百度將類ChatGPT 產品ERNIE Bot中文名定爲“文心一言”時,我的反應就是:起這麼文縐縐的名字,是要致敬南朝文學家劉勰?
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但深入學習後覺得,接下來,到驗證百度“刮彩票”結果的時候了。
兩年前,曾有人把百度比作盒子,“裡面裝有幾張舊的總面值10美元的鈔票,以及幾張還沒刮開的彩票,而這個盒子到現在還是隻賣10美元。”
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“10美元鈔票”,可以理解爲跟搜索相關、含移動生態在內的成熟業務,“沒刮開的彩票”,指的是圍繞AI衍生或延伸的佈局未來型業務,其商業價值還沒怎麼兌現,在股價中也沒得到體現。
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自ChatGPT激起一片“AI奇點時刻已來”的驚歎聲以來,李彥宏和百度就各種安利“文心一言”。
在近日發給百度全員的財報信中,李彥宏就說:“人類進入人工智能時代,IT技術的技術棧發生了根本性的變化。過去基本分爲三層:芯片層,操作系統層和應用層。現在可以分爲四層:芯片層、框架層、模型層和應用層。”
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他表示,憑藉在AI領域的長期投入,百度將抓住即將到來的 AI 拐點,爲自身的整個業務組合——從移動生態到智能雲、自動駕駛、智能硬件等,都開拓全新的機遇。百度方面也透露,計劃將多項主流業務與文心一言整合。
言語之間,無不彰顯着李彥宏的興奮:因爲百度終於離摘果子更近一步,這不是一小步,是一大步。
某種程度上,李彥宏得感謝ChatGPT:ChatGPT一是讓人們瞭解到了強AI的厲害,百度從高端芯片崑崙芯,到飛槳深度學習框架,再到文心預訓練大模型各個層面領先業界的關鍵自研技術,才得以被許多人“由ChatGPT及其他”的目光所捕捉所聚焦;二是把中國市場留給了更懂中國市場的百度。
在過去幾年,百度頻頻跟外界描繪AI的未來想象空間,但市場只看它的財務報表,卻不看它的“潛能爆表”。
也因如此,將重金砸在明天型業務AI上的百度,前些年在喊出“All In AI”時,還提出了“夯實移動基礎、決勝AI時代”的整體戰略。
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這副移動生態與AI“我全都要”的態度,除了想爲發掘AI應用場景做鋪墊外,多少也顯露了些顧慮:百度還得抓住今天的現金奶牛,去攢通往明天的足量盤纏。
它小心地走在現在和未來的平衡木上,不敢Push所有籌碼去梭哈。
現在好了,它完全能講出更性感的“文心一言+萬物”故事來。
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你說搜索引擎在移動互聯網時代的作用正被“APP孤島羣”削弱?它可以說,百度搜索將在跟AI的雙向反哺(搜索爲大語言模型帶來足夠語料數據,大語言模型爲搜索帶來新信息生成方式)中擴充數據資源價值。
你說公有云市場捲成了一團,百度雲離最頭部仍有距離?它可以說,百度AI雲將在更高層次的“雲智一體”中改變雲市場的遊戲規則、帶來雲服務的範式變革。
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雖說生成AI的商業化之路或許是馬拉松式長跑,但最起碼,當下資本市場不會再只看百度的短期表現了,也會看它的長遠潛力。
這對百度自然是好事。它能否踩着AI風火輪重回BAT行列,短期內固然看不到答案。
但當企業價值估值模型從“移動互聯網時態”切換到“AI時態”,百度的經濟敘事自然能更好地切換到下一幕。
而下一幕的主題,就是“大廠復興”。
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